La provincia ya acord\u00f3 con el comit\u00e9 ad hoc de acreedores, pero necesita llegar a un 75% para que su oferta quede efectiva. Hoy present\u00f3 nuevas modificaciones y extendi\u00f3 el plazo de negociaci\u00f3n hasta el 24 de noviembre.<\/p>\n
Tras un fin de semana de negociaciones con los bonistas privados, el gobierno de Neuqu\u00e9n oficializ\u00f3 hoy una nueva modificaci\u00f3n a su propuesta de reestructuraci\u00f3n sobre los\u00a0bonos Ticade (2028) y qued\u00f3 m\u00e1s cerca de un acuerdo al alcanzar adhesiones por un 69,45% del capital en circulaci\u00f3n.<\/p>\n
La comunicaci\u00f3n se comenz\u00f3 a difundir esta ma\u00f1ana en las principales Bolsas de Comercio e incluyen una sexta pr\u00f3rroga sobre el plazo de negociaci\u00f3n, esta vez hasta el 24 de noviembre.<\/p>\n
Para el caso de los Ticade, que son los bonos que est\u00e1n garantizados con regal\u00edas hidrocarbur\u00edferas y rinden una tasa de inter\u00e9s anual del 8,625%, la provincia anunci\u00f3 que\u00a0subir\u00e1 el pago en efectivo a 34,55 d\u00f3lares por 1.000 d\u00f3lares del monto de capital en circulaci\u00f3n\u00a0para los tenedores que acepten la propuesta. Tambi\u00e9n\u00a0modificar\u00e1 los cupones de inter\u00e9s y las fechas de amortizaci\u00f3n, aunque no revel\u00f3 c\u00f3mo ser\u00e1n las nuevas condiciones.<\/p>\n
En la oferta presentada a mediados de octubre hab\u00eda propuesto\u00a0comenzar con un 3%, elevarlo en un segundo tramo a 5% y terminar con un 7% desde el 2023 y hasta la fecha de vencimiento.<\/p>\n
La renovada propuesta anticipada hoy incluye\u00a0cambios sobre las cl\u00e1usulas vinculadas a la cuenta de reserva que garantiza el pago\u00a0de los bonos y que hab\u00edan generado malestar entre los acreedores.<\/p>\n
Seg\u00fan indic\u00f3 la provincia esta ma\u00f1ana,\u00a0a diferencia de la anterior, esta modificaci\u00f3n recibi\u00f3 apoyo del comit\u00e9 ad hoc\u00a0formado por acreedores como Amundi Asset Management, Contrarian Capital Management, L.L.C. y Franklin Templeton Investment Management Limited.\u00a0Sumado a otros acreedores que tambi\u00e9n anticiparon su acuerdo, alcanzar\u00eda adhesiones por un 69.45% del capital en circulaci\u00f3n.<\/p>\n
Para que la propuesta se haga efectiva,\u00a0Neuqu\u00e9n necesita llegar a un m\u00ednimo del 75%, aunque es posible que un principio de acuerdo con el comit\u00e9 ad hoc traccione a los bonistas m\u00e1s peque\u00f1os a sumar su consentimiento.<\/p>\n
El gobierno asegur\u00f3 que, de llegar a una reestructuraci\u00f3n, esta le va a proporcionar el\u00a0\u00abalivio temporario\u00bb que necesita frente a la ca\u00edda de ingresos generada, principalmente, por la pandemia del covid-19\u00a0y su impacto sobre los precios del petr\u00f3leo.<\/p>\n
A 10 d\u00edas del default<\/strong><\/p>\n La provincia tambi\u00e9n tiene pendiente la\u00a0negociaci\u00f3n con los acreedores de los bonos Tideneu (2025), los que no est\u00e1n garantizados con regal\u00edas y pagan un inter\u00e9s del 7,5%. Para estos t\u00edtulos tambi\u00e9n\u00a0se extendi\u00f3 el plazo de negociaci\u00f3n hasta el 24 de noviembre, pero no se oficializ\u00f3 una nueva oferta.<\/p>\n La semana que viene finalizar\u00e1 el plazo de gracia de 30 d\u00edas que tiene la provincia para\u00a0pagar el cup\u00f3n de inter\u00e9s de los bonos Tideneu que vencieron el 27 de octubre por 13,7 millones de d\u00f3lares.\u00a0Si no lo hace, entrar\u00e1 oficialmente en default.<\/p>\n La \u00faltima fecha para que los bonistas adhieran a las solicitudes de consentimiento de Neuqu\u00e9n hab\u00eda vencido el viernes, pero el gobierno continu\u00f3 negociando con los acreedores durante todo el fin de semana para llegar a la propuesta que present\u00f3 hoy.<\/p>\n El anuncio de Chubut el s\u00e1bado sobre un principio de acuerdo para reestructurar su bono Bocade (2026)\u00a0result\u00f3 una buena noticia para el gobernador Omar Guti\u00e9rrez y sus pares de otras provincias como Tierra del Fuego y Salta, pues se convirti\u00f3 en la\u00a0primera con deuda garantizada en regal\u00edas hidrocarbur\u00edferas en alcanzar su meta.<\/p>\n La administraci\u00f3n de\u00a0Mario Arcioni conseguir\u00e1 con esta renegociaci\u00f3n extender los plazos de amortizaci\u00f3n hasta 2030, mejorar el esquema de garant\u00eda a partir de cambios en el fideicomiso y reducir, aunque no significativamente, los cupones de inter\u00e9s. Devengar\u00e1 a una tasa anual del 7,5% hasta el 26 de octubre de 2021 y, en adelante, una tasa anual de 7,75% por a\u00f1o pagadera en forma trimestral.\u00a0El Bocade se emiti\u00f3 originalmente a una tasa del 7,75%.<\/p>\n La provincia ya acord\u00f3 con el comit\u00e9 ad hoc de acreedores, pero necesita llegar a un 75% para que su oferta quede efectiva. Hoy present\u00f3 nuevas modificaciones y extendi\u00f3 el plazo de negociaci\u00f3n hasta el 24 de noviembre.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109325,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[23],"class_list":["post-109324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincias","tag-neuquen"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109324\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109325"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fuente: R\u00edo Negro<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"