Son siete las provincias que cerraron canjes por unos US$ 5.300 millones, mientras que otras cinco esperan llegar a entendimientos para conseguir mayores plazos de repago y recortes en los cupones de inter\u00e9s por unos US$ 7.700 millones.<\/p>\n
A un a\u00f1o del inicio de los procesos de reestructuraci\u00f3n de deuda subsoberana, ya son siete las provincias argentinas que cerraron canjes por unos US$ 5.300 millones, mientras que otras cinco esperan llegar a entendimientos para conseguir mayores plazos de repago y recortes en los cupones de inter\u00e9s por unos US$ 7.700 millones.<\/p>\n
La \u00faltima en concretarlo fue Entre R\u00edos, que el mi\u00e9rcoles recibi\u00f3 el respaldo del 97,15% de sus acreedores privados para canjear un bono por US$ 500 millones con vencimiento en 2025, el porcentaje de adhesi\u00f3n m\u00e1s alto de los procesos de reestructuraci\u00f3n provinciales hasta ahora.<\/p>\n
\u00abDespu\u00e9s de siete meses de trabajo estamos muy satisfechos por haber logrado un buen acuerdo y, sobre todo, por la sostenibilidad de la deuda de ac\u00e1 para adelante para que no le ocasione inconvenientes a la provincia en el cumplimiento\u00bb expres\u00f3 a T\u00e9lam el ministro de Econom\u00eda de Entre R\u00edos, Hugo Ballay.<\/p>\n
El acuerdo implicar\u00e1 que el grupo mayoritario de bonistas retire la demanda que hab\u00eda presentado ante los tribunales de Nueva York por default, \u00abya que dej\u00f3 de existir la deuda\u00bb.<\/p>\n
\u00abA partir de agosto del a\u00f1o pasado se decidi\u00f3 dejar de pagar el cup\u00f3n de intereses que venc\u00eda ese mes porque, en plena pandemia, la provincia ten\u00eda problema fiscales pero, adem\u00e1s, se decidi\u00f3 priorizar otros gastos relacionados a salud, seguridad, alimentaci\u00f3n\u00bb, sostuvo el ministro.<\/p>\n
La refinanciaci\u00f3n le permiti\u00f3 a Entre R\u00edos estirar dos a\u00f1os el plazo de repago del capital de la deuda y reducir la tasa de inter\u00e9s del 8,75% vigente al 6,9% promedio, el cual le permitir\u00e1 un ahorro de unos US$ 117 millones hasta 2023.<\/p>\n
A cambio, la provincia pagar\u00e1 unos US$ 26 millones en efectivo a los bonistas que entraron al canje y emitir\u00e1 nuevos bonos por US$ 517.499.770, una vez que se cierre el pago el pr\u00f3ximo 15 de marzo.<\/p>\n
La m\u00e1s encaminada a seguir sus pasos es Jujuy, que el 5 de marzo anunci\u00f3 haber llegado a un principio acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores\u00a0para la reestructuraci\u00f3n de un bono que vence en 2022 por US$ 210 millones, con un inter\u00e9s del 8,825%.<\/p>\n
El acuerdo incluye el pago en efectivo del 60% de los intereses devengados y, el resto, a capitalizar en nuevos bonos con fecha de vencimiento en marzo de 2027, que tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s del 5,25% hasta septiembre de 2021, para luego aumentar al 5,75% hasta marzo de 2022, y al 8,375% hasta el cierre la fecha de liquidaci\u00f3n final.<\/p>\n
La propuesta necesitar\u00e1 el apoyo de, al menos, el 75% de los acreedores y la suscripci\u00f3n del consentimiento para la emisi\u00f3n de nuevos bonos cerrar\u00e1 el pr\u00f3ximo 18 de marzo, aunque la provincia podr\u00e1 estirar ese plazo o terminarlo en forma anticipada.<\/p>\n
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos US$ 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales.<\/p>\n
De momento\u00a0quedan cuatro provincias con negociaciones abiertas: Chaco (US$ 250 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Buenos Aires (US$ 7.148 millones).<\/p>\n
En abril del a\u00f1o pasado,\u00a0Buenos Aires ofreci\u00f3 a los tenedores de sus 23 bonos en d\u00f3lares nuevos t\u00edtulos con un per\u00edodo de gracia de tres a\u00f1os,\u00a0un recorte del 55% de inter\u00e9s y del 7% en el capital, con una extensi\u00f3n promedio de los bonos a 13 a\u00f1os.<\/p>\n
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos US$ 5.000 millones hasta 2030\u00a0y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deber\u00edan pagar en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.<\/p>\n
Sin embargo, a casi un a\u00f1o de aquella oferta, la propuesta fue prorrogada 13 veces y a\u00fan no consigui\u00f3 el apoyo necesario para \u00abarribar a un acuerdo que sea sostenible y duradero en el mediano y largo plazo\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl equipo econ\u00f3mico contin\u00faa manteniendo di\u00e1logo con los acreedores privados externos\u00bb, sostuvo la cartera de Finanzas bonaerense, a cargo de Pablo L\u00f3pez, en su \u00faltimo comunicado sobre este tema, en el que extendi\u00f3 el plazo de aceptaci\u00f3n hasta el 26 de marzo pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Los acuerdos alcanzados hasta ahora por las provincias de C\u00f3rdoba (US$1.685 millones), Neuqu\u00e9n (US$ 700 millones), R\u00edo Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Mendoza ( US$ 530 millones) y Salta (US$ 388 millones) guardan ciertas similitudes.<\/p>\n
No incluyeron quitas de capital, reconocieron los intereses no pagados -que abonar\u00e1n en efectivo y\/o con su capitalizaci\u00f3n-, lograron la extensi\u00f3n de los plazos de vencimiento del capital y alcanzaron una reducci\u00f3n del cup\u00f3n de inter\u00e9s promedio.<\/p>\n
De esta forma, si bien casi ninguna redujo el total a pagar de deuda, s\u00ed alcanzaron alivios en los pagos para los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os que fueron desde los US$ 60 millones hasta los US$ 320 millones, seg\u00fan estimaciones privadas.<\/p>\n
Son siete las provincias que cerraron canjes por unos US$ 5.300 millones, mientras que otras cinco esperan llegar a entendimientos para conseguir mayores plazos de repago y recortes en los cupones de inter\u00e9s por unos US$ 7.700 millones.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":113174,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[21],"class_list":["post-113173","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincias","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113173\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113174"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}