La ONG logr\u00f3 obtener un financiamiento por $18 millones en el mercado de capitales para financiar la construcci\u00f3n de su f\u00e1brica social<\/p>\n
La organizaci\u00f3n social Techo, que trabaja en la construcci\u00f3n de viviendas en asentamientos populares, se transform\u00f3 en la primera ONG en financiarse en el mercado de capitales, con el objetivo de construir su propia f\u00e1brica social. Lo hizo a trav\u00e9s de una exitosa colocaci\u00f3n de Obligaciones Negociables (ON) por $18 millones con el apoyo de entidades p\u00fablicas y privadas, en una operaci\u00f3n en la cual se ofertaron m\u00e1s de $40 millones.
\nDe este modo, Techo se convirti\u00f3 en la primera asociaci\u00f3n civil del pa\u00eds en emitir ON con el respaldo de las SGR<\/p>\n
Acindar Pymes, Crecer y ArgenPymes. La emisi\u00f3n involucra un plazo de 48 meses y fueron colocadas por los bancos colocadores Santander, Banco Galicia, Banco Hipotecario, y Allaria Ledesma & C\u00eda SA.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n es considerada un\u00a0\u201cBono Social\u201d\u00a0seg\u00fan la gu\u00eda de bonos sociales, verdes y sustentables de la Bolsa de Valores de la Argentina (Byma), con una calificaci\u00f3n \u201cBS2\u201d emitida por la Universidad Tres de Febrero.<\/p>\n
Con este financiamiento,\u00a0Techo lograr\u00e1 mudar su actual f\u00e1brica a un predio de 3.000 metros cuadrados, cedido en el Parque Industrial de Escobar,\u00a0lo que permitir\u00e1 a la ONG dejar de pagar alquiler y desarrollar un\u00a0nuevo centro productivo propio\u00a0con inversiones que mejoren los procesos de innovaci\u00f3n en materia de viviendas dirigidos a sectores populares. Seg\u00fan detallaron, el desarrollo del proyecto insumir\u00e1 un tiempo estimado de un a\u00f1o.<\/p>\n
Cabe destacar que los cambios normativos introducidos por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) resultaron claves para que hoy la organizaci\u00f3n pueda acceder a esta fuente de financiamiento.<\/p>\n
La emisi\u00f3n tuvo una alta receptividad por parte de los inversores, ya que se ofert\u00f3 un total de m\u00e1s de $40 millones. De todos modos, Techo consiguiendo el objetivo de emitir $18 millones de pesos a 48 meses de plazo a una tasa de Badlar + 0%, una estructura que se acomoda a las necesidades financieras y a su capacidad de repago.<\/p>\n
De esta manera, la organizaci\u00f3n cuenta con un novedoso instrumento de financiamiento sostenible que le permite incrementar su impacto en las comunidades de todo el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cLas organizaciones de la sociedad civil tenemos un problema grande de desarrollo institucional porque tenemos limitaciones para acceder a instrumentos de financiamiento cl\u00e1sicos, que en general han sido pensados y dise\u00f1ados solo para\u00a0empresas con fines de lucro\u201c, dijo Virgilio Gregorini, presidente de Techo en Argentina.<\/p>\n
\u00abCon esta innovadora emisi\u00f3n esperamos marcar un antes y un despu\u00e9s en el acceso a financiamiento justo para el sector social en Argentina, que est\u00e1 muy \u00e1vido de inversiones para poder crecer y desarrollarse\u201d, sostuvo sostuvo Gregorini.<\/p>\n
Por su parte, Ignacio Valente, gerente comercial de Acindar Pymes SGR, una de las que aval\u00f3 la operaci\u00f3n, detall\u00f3 que \u201ctrabajar de manera articulada para acompa\u00f1ar a las compa\u00f1\u00edas en su proceso de crecimiento resulta clave\u201d<\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u201cpoder ser parte de este tipo de operaciones que permiten financiar proyectos sociales es doblemente gratificante\u201d.<\/p>\n
Acindar Pymes aval\u00f3 parte de esta ON por $5 millones, lo que representa el 28% del total de la emisi\u00f3n.<\/p>\n
C\u00f3mo funciona una ON
\nLas obligaciones negociables son instrumentos de deuda privada que pueden colocarse en el mercado de capitales. Es decir, son bonos que pueden ser emitidos por grandes empresas o pymes, y que pueden comprarse y venderse en los distintos mercados habilitados.<\/p>\n
La ON social de Techo encuadra dentro de los denominadas \u201cONs Pyme Garantizadas\u201d, al contar con la garant\u00eda de las Sociedades de Garant\u00eda Rec\u00edproca (SGR).<\/p>\n
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