El pase de manos de la marca l\u00edder es consecuencia de la crisis. Pero a mayor concentraci\u00f3n de la industria, menor precio para el productor de leche y mayor crisis tambera<\/p>\n
La Seren\u00edsima\u00a0La marca La Seren\u00edsima pasar\u00e1 a ser operada plenamente por Arcor y Danone\u00a0(La Seren\u00edsima)
\nEl traspaso de la empresa Mastellone Hermanos (marca La Seren\u00edsima) al consorcio que conforman Arcor y la francesa Danone consolida una estructura de mercado para la industria l\u00e1ctea cada vez m\u00e1s concentrada y que, probablemente, genere una reducci\u00f3n todav\u00eda mas severa en la cantidad de unidades productivas de la materia prima.<\/p>\n
El sector lechero viene sufriendo una crisis en toda la cadena, por la desaparici\u00f3n del 10 por ciento de los tambos en actividad en los \u00faltimos dos a\u00f1os (de casi 10 mil a fines de 2023, quedaron 8900 a fines de 2025), pero adem\u00e1s por sucesivas situaciones de colapso en varias empresas industriales, algunas quebradas y otras con riesgo de desaparecer en el corto plazo.<\/p>\n
El detonante es la ca\u00edda del consumo, pero la correa de transmisi\u00f3n es una comercializaci\u00f3n muy concentrada en las grandes cadenas de supermercados, que controlan el 40 por ciento de las ventas del sector, y que adem\u00e1s duplicaron su participaci\u00f3n en el precio final en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Esto es una parte del problema, ya que define en primera instancia c\u00f3mo se van a distribuir los costos de la crisis. El otro factor determinante es el entramado industrial, un espacio en el qu\u00e9 \u201csolo en apariencia\u201d existe un mercado competitivo.<\/p>\n
\u201cEn este sector, la particularidad que tiene Argentina es que hay m\u00e1s de 600 empresas l\u00e1cteas relevadas, pero entre las principales industrias, m\u00e1s del 40 por ciento de la leche que se produce queda en manos de multinacionales\u201d, advierte Mat\u00edas J\u00e1uregui, consultor agropecuario, ingeniero agr\u00f3nomo y analista en diversos medios.<\/p>\n
El especialista marca que hay una \u201ctendencia preocupante\u201d que abarca un per\u00edodo de tres d\u00e9cadas: \u201cLa ca\u00edda del cooperativismo, que pas\u00f3 de representar el 33 por ciento de la producci\u00f2n de leche en los 90, a apenas un 3 por ciento hoy, con el avance de los grandes jugadores en el negocio: las multinacionales y los grupos locales importantes. En otros pa\u00edses, como Estados Unidos, Nueva Zelandia o incluso en la Uni\u00f3n Europea, todav\u00eda hoy casi el 50 por ciento de la leche es manejada por cooperativas\u201d.<\/p>\n
\u201cNinguna empresa domina de forma absoluta, lo que marca una concentraci\u00f3n moderada. Pero el problema no es s\u00f3lo qui\u00e9n industrializa, sino qui\u00e9n fija precios hacia arriba (al productor) y hacia abajo (al consumdor)\u201d, se\u00f1ala el especialista.<\/p>\n
En ese recorrido, el arribo de la francesa Danone al pa\u00eds y el involucramiento del grupo local Arcor (familia Pagani, C\u00f3rdoba) en el negocio l\u00e1cteo, juegan un papel trascendente. En el a\u00f1o 2005 se sell\u00f3 un acuerdo estratr\u00e9gico entre ambas, a partir del cual se unificaron, bajo gerenciamiento de Arcor, las operaciones en galletas, alfajores y barras de cereal en el pa\u00eds, Chile y Brasil. La sociedad qued\u00f3 constitutida como Bagley Sudam\u00e9rica SA.<\/p>\n
A trav\u00e9s de esta \u00faltima firma, en 2015 dieron el primer paso para incorporar a la marca La Seren\u00edsima a sus negocios asoci\u00e1ndose con Mastellone a trav\u00e9s de la adquisixci\u00f3n del 49 por ciento del capital accionario. Ya desde entonces, Danone se qued\u00f3 con el negocio de yogures, postres y quesos untables con marca La Seren\u00edsima y Mastellone s\u00f3lo sigui\u00f3 operando en leche fluida y en polvo. Hasta ahora.<\/p>\n
Con la confirmaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n del 51 por ciento restante de Mastellone Hermanos por parte de Bagley Sudam\u00e9rica, todo el mercado controlado por La Seren\u00edsima en leche fluida queda en manos de la alianza Arcor-Danone.<\/p>\n
\u201cSi se consolida la concentraci\u00f3n del mercado v\u00eda fusiones, como en este caso de Arcor y Danone con Mastellone, lo que puede ocurrir es que queden muy pocos compradores de peso en la compra de leche a los tambos, con capacidad de manejar el precio que se le paga al productor\u201d, apunta J\u00e1uregui.<\/p>\n
De hecho, Saputo (de origen canadiense, marcas La Paulina, Ricrem y Molfino) y Mastellone ya eran las mayores receptoras de leche del mercado, posici\u00f3n que ahora se consolidar\u00e1 por el traspaso de manos de la \u00faltima y la salida del mercado de La Suipachense y Alimentos Refrigerados SA, por quiebra, a las cuales se suma la inactividad o reducci\u00f3n de participaci\u00f3n de Ver\u00f3nica, Sancor y otras que atraviesan serias dificultadexs econ\u00f3micas.<\/p>\n
Saputo y Arcor no ser\u00e1n las \u00fanicas, pero el precio por litro de leche que ellos ofrezcan ser\u00e1 tomado como referencia por los dem\u00e1s y, en la pr\u00e1ctica, funcionar\u00e1 como precio \u00fanico en el mercado.<\/p>\n
Por el lado de la oferta primaria, J\u00e1uregui se\u00f1ala que \u201ctenemos cada vez menos tambos y m\u00e1s grandes, con un fuerte proceso de concentraci\u00f3n productiva. Hay unos 440 tambos, el cinco por ciento del total, que producen casi el 30% de la leche, mientras que m\u00e1s de la mitad del total, el 55% (entre 4800 y 5000 tambos m\u00e1s chicos) produce s\u00f3lo el 17%\u201d.<\/p>\n
Y mientras se deprime el precio para el productor, no necesariamente ello se refleje en un menor precio para el consumidor. Al contrario.<\/p>\n
\u201cLa distribuci\u00f3n del ingreso en el sector marca que el productor tambero s\u00f3lo recibe entre el 28 y el 32 por ciento del precio final de la leche. Un 28 por ciento queda en el sector industrial mientras el resto, m\u00e1s del 40 por ciento, le queda al comercio minorista e impuestos sobre el producto final\u201d, Sector, este \u00faltimo, que ha duplicado su participaci\u00f3n en el precio final en los \u00faltimos a\u00f1os, en detrimento de los dos primeros.<\/p>\n
\u201cEn el sector l\u00e1cteo, los supermercados son lo que capturan el grueso de la renta. No existe una organizaci\u00f3n de la oferta para defender el precio, como en el resto del mundo. Aqu\u00ed tenemos cooperativas debilitadas, o directamente en extinci\u00f3n\u201d, describe J\u00e1uregui.<\/p>\n
Incluso en otros pa\u00edses m\u00e1s desarrollados hay organizaciones cooperativas con integraci\u00f3n vertical, entre la producci\u00f3n, la industrializaci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas fallas estructurales son las que provocan, en \u00e9pocas de crisis, quienes pagan el costo son los tambos y las industrias que cierran como v\u00edctimas de una concentraci\u00f3n que no castiha a los menos eficientes, sino a los que tienen menos espaldas financieras para resistir. Principalmente, las multinacionales y los\u00a0holdings\u00a0locales.<\/p>\n
Y si adem\u00e1s, como aqu\u00ed sucede, son las grandes cadenas comerciales la que dominan la distribuci\u00f3n, no es de extra\u00f1ar que en vez de bajar los precios ante la menor demanda, prefieran aumentarlos para compensar las menores cantidades vendidas.<\/p>\n
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