{"id":48211,"date":"2016-05-13T07:43:18","date_gmt":"2016-05-13T10:43:18","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=48211"},"modified":"2016-05-13T07:43:18","modified_gmt":"2016-05-13T10:43:18","slug":"mendoza-coloco-bono-exterior-500-millones-dolares","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/mendoza-coloco-bono-exterior-500-millones-dolares\/","title":{"rendered":"Mendoza coloc\u00f3 un bono en el exterior por 500 millones d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p>As\u00ed lo inform\u00f3 el ministro de Hacienda. Seg\u00fan se\u00f1alaron esto le permitir\u00e1 a Mendoza cubrir el d\u00e9ficit y amortizar la deuda 2016.<\/p>\n<p>El equipo de financiamiento del Gobierno de Mendoza, liderado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Mart\u00edn Kerchner, se reuni\u00f3 en 4 d\u00edas con 60 inversores de primera l\u00ednea e inici\u00f3 el proceso de colocaci\u00f3n del bono de u$s500 millones a 8 a\u00f1os de plazo. Fue el resultado de intensas gestiones en los centros financieros m\u00e1s importantes del mundo, que incluyeron una cargada agenda en Londres, Los \u00c1ngeles, Boston y Nueva York,<\/p>\n<p>El gran inter\u00e9s despertado por el bono mendocino qued\u00f3 acreditado con la gran cantidad de ofertas en donde m\u00e1s de 200 inversores hicieron ofertas por casi u$s2.300 millones para comprar el bono, lo que equivale a casi 5 veces el monto buscado. As\u00ed este libro de ofertas supera el de todas las provincias que han colocado bonos en 2016.<\/p>\n<p>Kerchner asegur\u00f3: \u00abA partir de este exitoso proceso, que cerr\u00f3 a las 14 de Nueva York, se obtuvo una tasa cup\u00f3n del 8,375%, que demuestra un fuerte respaldo del mercado financiero internacional a la provincia de Mendoza, sin haber utilizado como garant\u00edas de pago sus regal\u00edas petroleras o gas\u00edferas, evidenciando la confianza en el proceso de crecimiento econ\u00f3mico y adecuada administraci\u00f3n fiscal del nuevo equipo de gobierno liderado por el Gobernador Alfredo Cornejo\u00bb.<br \/>\nRespecto de la tasa obtenida, Mendoza se transforma en la provincia que ha colocado al menor costo durante 2016, y es sensiblemente inferior a la obtenida en marzo de este a\u00f1o por parte de la provincia de Buenos Aires y tambi\u00e9n inferior a la colocaci\u00f3n con garant\u00edas de regal\u00edas que realiz\u00f3 Neuqu\u00e9n en la semana pasada.<br \/>\nAdem\u00e1s, el ministro destac\u00f3 la baja en los costos operativos con respectos a las gestiones anteriores. \u00abEn t\u00e9rminos de costos de bancos es del 0,15%, menor al de la Naci\u00f3n que fue del 0,18%, y 9 veces menos que lo que pag\u00f3 la gesti\u00f3n anterior, lo que nos permite ahorrar 56 millones de pesos\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Kerchner.<\/p>\n<p>Luego explic\u00f3 que \u00abcomo resultado de la primera etapa del plan de financiamiento dise\u00f1ado por el Gobierno de Mendoza, que permiti\u00f3 dar liquidez y pagar los 6 primeros sueldos de la nueva gesti\u00f3n de gobierno, se avanz\u00f3 con la segunda etapa. En esta instancia se busc\u00f3 colocar un bono en el mercado internacional para resolver definitivamente la necesidad de fondos para cubrir el d\u00e9ficit y la amortizaci\u00f3n de la deuda 2016\u00bb.<\/p>\n<h6>Fuente: Uno Mendoza<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As\u00ed lo inform\u00f3 el ministro de Hacienda. 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