En EE.UU., coloc\u00f3 endeudamiento a una tasa de 7,875%. $ 600 millones ir\u00e1n a reprogramar deuda.
\nSatisfacci\u00f3n. Mestre y su equipo en Estados Unidos, tras la colocaci\u00f3n del empr\u00e9stito. millones de d\u00f3lares, el tope m\u00e1ximo que le hab\u00eda autorizado el Concejo Deliberante en marzo pasado.<\/p>\n
La operaci\u00f3n se cerr\u00f3 a ocho a\u00f1os de plazo, con una tasa de 7,875%, que fue considerada como \u201cmuy conveniente\u201d desde el municipio.<\/p>\n
La amortizaci\u00f3n de esa deuda est\u00e1 prevista en tramos iguales en 2022, 2023 y 2024, mientras que los cupones correspondientes al inter\u00e9s ser\u00e1n en pagos semestrales, seg\u00fan inform\u00f3 el Palacio 6 de Julio.<\/p>\n
El anuncio fue realizado desde Estados Unidos por el propio intendente Ram\u00f3n Mestre, a trav\u00e9s de un video subido a su cuenta en la red social Twitter.<\/p>\n
El intendente destac\u00f3 que con esta colocaci\u00f3n, la ciudad se convierte en \u201cla primera del pa\u00eds y segunda en Sudam\u00e9rica\u201d en obtener financiamiento en mercados internacionales.<\/p>\n
\u201cVamos a honrar nuestras deudas, a hacer obras y a cumplir todos los compromisos que asumimos durante la campa\u00f1a. Esto nos permitir\u00e1 reforzar el ambicioso plan de inversi\u00f3n que ya pusimos en marcha\u201d, dijo Mestre.<\/p>\n
Al cambio actual, a la ciudad llegar\u00edan unos 2.300 millones de pesos, de los cuales aproximadamente entre 600 y 700 millones se destinar\u00e1n a reprogramaci\u00f3n de deuda de corto plazo, colocada previamente a trav\u00e9s de Letras del Tesoro.<\/p>\n
Mestre se\u00f1al\u00f3 que el resto del dinero ir\u00e1 a distintas obras de infraestructura en la ciudad.<\/p>\n
\u201cPondremos 45 millones pavimento, 25 millones en leds, en dos parques educativos y en el nudo vial de la plaza Espa\u00f1a\u201d, precis\u00f3 desde Nueva York.<\/p>\n
El intendente mencion\u00f3 \u201cla confianza y la disponibilidad de dinero\u201d para prestar, lo que qued\u00f3 reflejado en las ofertas recibidas: alcanzaron los 533,38 millones de d\u00f3lares, o sea, m\u00e1s del triple de lo que pod\u00eda colocar el municipio.<\/p>\n
Mestre tambi\u00e9n destac\u00f3 la \u201cconveniencia\u201d de la tasa obtenida, en comparaci\u00f3n con lo logrado por provincias que tambi\u00e9n salieron a buscar fondos en esos mercados.<\/p>\n
\u201cSalta coloc\u00f3 al 9,125 por ciento. Mendoza, al 8,65 por ciento. Nos fue muy bien, pero adem\u00e1s mejoramos nuestro perfil, reprogramando la deuda a plazos mucho m\u00e1s largos\u201d, se\u00f1al\u00f3, tras recordar que el primer pago de capital ser\u00e1 reci\u00e9n en 2022.<\/p>\n
En la operatoria, el Banco Municipal de Rosario actu\u00f3 como Organizador de la Colocaci\u00f3n, mientras que el Banco Santander se desempe\u00f1\u00f3 como \u201cestructurador y colocador\u201d de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
Fitch y Moody\u2019s Latin America calificaron por primera vez al municipio como emisor en escala global, habiendo obtenido la nota B3 y B, respectivamente (igual calificaci\u00f3n que el Gobierno nacional). A su vez, Estructuras y Mandatos SA actu\u00f3 como asesor del municipio.<\/p>\n
Con esta colocaci\u00f3n, C\u00f3rdoba volvi\u00f3 al mercado internacional de capitales despu\u00e9s de 16 a\u00f1os.<\/p>\n
La \u00faltima operatoria similar se remonta a 2000, poco antes del default de 2001, cuando gobernaba la ciudad Germ\u00e1n Kammerath y obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 25 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En EE.UU., coloc\u00f3 endeudamiento a una tasa de 7,875%. $ 600 millones ir\u00e1n a reprogramar deuda.
\nSatisfacci\u00f3n. Mestre y su equipo en Estados Unidos, tras la colocaci\u00f3n del empr\u00e9stito. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":53851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[3],"class_list":["post-53850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-economico","tag-cordoba"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53850\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53851"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}