Cayeron las Bolsas de todo el mundo y las monedas de pa\u00edses emergentes. Deuda y d\u00e9ficit externo. Temor al efecto contagio.<\/p>\n
Una nueva devaluaci\u00f3n de la moneda de Turqu\u00eda volvi\u00f3 a sacudir el mercado internacional. Las Bolsas del mundo, el petr\u00f3leo y las divisas de Europa y pa\u00edses emergentes cayeron, golpeadas por la crisis.<\/p>\n
En Wall Street, el \u00edndice Dow Jones experiment\u00f3 un cuarto d\u00eda consecutivo de operaciones a la baja. Retrocedi\u00f3 0,50 por ciento, mientras que el S&P 500 perdi\u00f3 0,40 por ciento y el Nasdaq 0,10 por ciento.<\/p>\n
La divisa turca, que lleva meses depreci\u00e1ndose, se derrumb\u00f3 m\u00e1s de un 20 por ciento luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera, el viernes pasado, subir los aranceles a la importaci\u00f3n de acero. La medida es parte de una guerra diplom\u00e1tica abierta en torno a la detenci\u00f3n de un pastor estadounidense en el pa\u00eds que preside Recep Erdogan.<\/p>\n
El Banco Central de Turqu\u00eda anunci\u00f3 medidas para frenar la ca\u00edda de la lira. B\u00e1sicamente, puso a disposici\u00f3n 6 mil millones del d\u00f3lares del Banco Central y dispuso que los bancos vendieron tambi\u00e9n divisas para abastecer la demanda del mercado. El ministro de Finanzas turco y yerno de Erdogan, Berat Albayrak, dijo que el pa\u00eds tomar\u00e1 \u00abr\u00e1pidamente las medidas necesarias con sus bancos y autoridades fiscalizadoras\u00bb, sin dar m\u00e1s detalles. Descart\u00f3 que el gobierno vaya a retener dep\u00f3sitos bancarios o intervenir en las tenencias de moneda extranjera.<\/p>\n
Como Argentina, Turqu\u00eda registra un d\u00e9ficit de cuenta corriente que supera el 6 por ciento del PBI.<\/p>\n
Los mercados en Asia y Europa fueron afectados ayer, en medio de temores a un contagio en los mercados emergentes. La Bolsa de Tokio cerr\u00f3 en fuerte baja de 1,98 por ciento. Tambi\u00e9n bajaron los mercados accionarios del viejo continente.<\/p>\n
Bancos espa\u00f1oles<\/p>\n
La plaza madrile\u00f1a fue uno de los m\u00e1s golpeados, por el especial impacto en bancos espa\u00f1oles como BBVA, muy expuesto por controlar casi el 50 por ciento del banco turco Garanti.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las monedas mundiales se depreci\u00f3 contra el d\u00f3lar. El peso mexicano, por caso, cay\u00f3 a uno de sus niveles m\u00e1s bajos de los \u00faltimos 30 d\u00edas.<\/p>\n
El petr\u00f3leo tambi\u00e9n cay\u00f3 arrastrado por la crisis. El barril Brent cerr\u00f3 a 72,61 d\u00f3lares en el mercado de Londres tras perder 20 centavos. En Nueva York el barril de \u00ablight sweet crude\u00bb (WTI) para septiembre cedi\u00f3 43 centavos y termin\u00f3 a 67,20 d\u00f3lares.<\/p>\n
La crisis turca vigoriz\u00f3 al d\u00f3lar que emergi\u00f3 como natural valor de refugio pero eso da\u00f1a las compras de crudo. La fortaleza del d\u00f3lar encarece el petr\u00f3leo para quienes precisan billetes verdes para abastecerse en el mercado de crudo.<\/p>\n
Vidas paralelas<\/p>\n
La crisis emergente es en parte un derivado de las estrategias de salidas que aplicaron los pa\u00edses centrales para salir de la crisis de 2008, basada en la expansi\u00f3n monetaria y la tasa de inter\u00e9s baja. El cr\u00e9dito y la inversion de cartera fluy\u00f3 hacia los pa\u00edses emergentes y compens\u00f3 en parte el mediocre comportamiento de EEUU. y Europa. Pero al mismo tiempo cre\u00f3 una enorme bola de deuda global superior a los 650 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En este marco, la econom\u00eda turca creci\u00f3 a ritmos \u00abasi\u00e1ticos\u00bb durante los \u00faltimos a\u00f1os. En 2017 lo hizo al 7 por ciento pero tambi\u00e9n llev\u00f3 la inflaci\u00f3n por encima del 15 por ciento. El problema es que ese crecimiento fue financiado por endeudamiento en d\u00f3lares. Con la ca\u00edda de la moneda nacional, esos cr\u00e9ditos se encarecieron y corren riesgo de incobrabilidad. Eso expone a bancos, como los espa\u00f1oles, que son fuertes prestamistas en ese mercado.<\/p>\n
Cuando en 2015, la Reserva Federal de EEUU empez\u00f3 a subir las tasas de inter\u00e9s, la plata dulce de los mercados emergentes empez\u00f3 a volver a Walll Street. Argentina fue el primer pa\u00eds afectado. Pero ahora se sum\u00f3 Turqu\u00eda. Parad\u00f3jicamente, ambos pa\u00edses enfrentaron crisis terminales en 2001. En aquel momento, el FMI eligi\u00f3 auxiliar al gobierno turco y promover la \u00abquiebra\u00bb argentina, para castigar a los acreedores.<\/p>\n
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