Colocan un bono bonaerense por 500 millones de dólares
La ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis dijo que la operatoria “demuestra la confianza que despierta la economía argentina en los mercados internacionales”
Los títulos tendrán una tasa del 9,95 anual. Además, la Provincia abrió un canje por otros 500 millones
Con el objetivo de conseguir financiamiento la deuda que vence en el próximo mes de octubre, el gobierno provincial citó hoy un bono internacional por 500 millones de dólares a una tasa nominal del 9,95 por ciento y jurisdicción de Nueva York, al tiempo que abrió un canje por otros 500 millones de la moneda norteamericana.
Las letras vencen dentro de seis años, en el 2021, tendrán una tasa mayor a los que lanzó el gobierno nacional un mes atrás.
La tasa nominal de los bonos bonaerenses es del 9,95 por ciento pero los intereses que pagarán oscilan entre el 10,25 y 10,35%, mientras que los que lanzó el gobierno nacional casi un 9%.
En efecto, el mes pasado la cartera que conduce Axel Kicillof emitió los Bonar 24 por 1.415 millones de dólares con una tasa de 8,956 por ciento.
Los encargados de organizar la venta de los títulos provinciales son Bank of America y BNP Paribas.
La oferta total fue por 2.500 millones de dólares, pero se colocó un quinto de lo ofertado.
CANJE
Por otro lado, el ministerio de Economía bonaerense inició la apertura de un canje de bonos por otros 500 millones de dólares que concluirá el próximo lunes, para el refinanciamiento de la deuda de 1.050 millones de dólares que vence en el mes de octubre, para mejorar el perfil de deuda provincial.
“La deuda provincial sigue siendo una de las mejores inversiones en activos de renta fija en la Argentina porque tiene la seguridad de ser cubierta por la ley de Nueva York”, aseguró Diego Ferro, jefe de inversiones de Greylock Capital Management. El especialista calificó la operatoria que se inició ayer como “un buen acuerdo”.
El objetivo del gobierno bonaerense es conseguir 1.000 millones de dólares antes del vencimiento del bono BP 2015, que caduca en octubre próximo.
En declaraciones difundidas por sus voceros, la ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis, que estuvo al frente de la operatoria, destacó que la colocación del bono “habla a las claras de la confianza que despierta la economía argentina en los mercados internacionales y una valoración de los indicadores económicos de la provincia de Buenos Aires”.
CENTRAL
En tanto, el Banco Central absorbió ayer 478 millones de pesos de la plaza en una nueva licitación de letras, en la que se mantuvieron los niveles de tasas de interés de la colocaciones previas.
De acuerdo con lo informado, se adjudicaron 13.390 millones de pesos (80 millones menos que los ofertados) y 190 millones de dólares.
En el caso de las LEBACs Internas en pesos a 91 y 119 días de plazo residual con tasas de corte predeterminadas del 25,92 y del 26,39 por ciento, se adjudicaron 1.547 millones y 1.618 millones de pesos.
9,95%
La tasa nominal o lo que pagará el bono emitido por la Provincia será del 9,95%, según confirmaron fuentes oficiales, pero el rendimiento final será 10,23%, porque se colocó por debajo de la par
