Córdoba mejoró las condiciones de reestructuración de su deuda en dólares para cerrar un acuerdo
La provincia modificó hoy los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida
La provincia modificó hoy los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida, así como una oferta de pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.
Las modificaciones incluyen también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.
«La provincia de Córdoba anunció su decisión de mejorar los términos y condiciones del canje de deuda, mediante una propuesta que aumenta el pago de intereses a los acreedores y mejora otras condiciones», señaló oficialmente la provincia en un comunicado enviado a la Bolsa porteña.
Entra las modificaciones propuestas, Córdoba ofreció a los tenedores que entreguen su consentimiento de que el 30% de los intereses devengados e impagos sea abonado en efectivo y, el resto, mediante la emisión y entrega de Títulos de Deuda Modificados.
«La Provincia ha recibido, luego de conversaciones constructivas y de buena fe, el apoyo a esta Solicitud de Consentimiento de Schroder Investment Management North América Inc., que ha aceptado consentir las Modificaciones Propuestas con respecto a cada serie de los Títulos de Deuda Admisibles en todos sus términos», adelantó la provincia que gobierna Juan Schiaretti.
Según la última oferta, los actuales títulos con vencimiento 2021 (US$ 709,4 millones) y tasa de interés de 7,125% serían cambiados por otros a terminar de pagar en 2025 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta junio de 2021, de 4,75% hasta junio de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2023.
Para los títulos con vencimiento en 2024 (US$ 510 millones) y tasa de 7,45%, Córdoba ofrece cambiados por otros a terminar de pagar en 2027 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2026.
Para los títulos de deuda con vencimiento en 2027 (US$ 450 millones) y tasa de 7,125%, propuso cambiarlos por otros a terminar de pagar en 2029 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2028.
